活久見！" 股神 " 巴菲特竟然被新能源騙局坑了。
一則美國法院的判決書，揭開了巴菲特的 " 傷心事 "。當?shù)貢r間 11 月 9 日，美國加州當?shù)胤ㄔ盒?，一家美國太陽能公司的老?Jeff Carpoff 因策劃了一場超級 " 龐氏騙局 "，被判處 30 年監(jiān)禁。這場 " 龐氏騙局 " 時間跨度近 8 年，涉及 35 個投資基金，詐騙金額接近 10 億美元，巴菲特也成為了其中的 " 受害者 "，損失金額達 3.4 億美元（約合人民幣 22 億元），是加州東部地區(qū)史上規(guī)模最大的欺詐案件。
而這并非巴菲特 " 踩雷 " 的第一起詐騙案，英國媒體此前報道，巴菲特曾被一家德國企業(yè)設局坑騙了 6.43 億歐元（約合人民幣 50 億元）。種種跡象表明，當前的巴菲特變得越來越謹慎，截止今年三季度末，伯克希爾哈撒韋的賬面現(xiàn)金飆升到了 1492 億美元（約合人民幣 9541 億元），創(chuàng)出歷史新高，并在三季度凈賣出股票超 20 億美元。
" 股神 " 的謹慎，是否正在在向投資者警示，當前美股的泡沫正在越吹越大？
一場超級 " 龐氏騙局 "，再一次將 " 股神 " 巴菲特推上輿論中心。
當?shù)貢r間周二，美國加州當?shù)胤ㄔ盒?，舊金山灣區(qū)一家太陽能公司的老板 Jeff Carpoff 被判處 30 年監(jiān)禁。美國聯(lián)邦檢控官稱，Carpoff 被判處 30 年監(jiān)禁的原因是，其策劃了一場超級 " 龐氏騙局 "，堪稱是加州東部地區(qū)歷史上最大的刑事欺詐案件。
據(jù)判決書顯示，現(xiàn)年 50 歲的 Carpoff 當庭承認了電信欺詐和洗錢罪。與此同時，他的妻子 Paulette Carpoff 也承認參與了洗錢，是本案的共謀，她將于下周被判刑，可能面臨最高 15 年監(jiān)禁。
值得一提的是，這場 " 龐氏騙局 " 竟然是蹭著新能源的風口，披著 " 可替代能源創(chuàng)新者 " 的外衣，大肆斂財，吸引了大量投資者入局。
起初，Carpoff 夫婦共同創(chuàng)辦了一家名為 DC 太陽能的公司 ( DC Solar ) ，主要業(yè)務是，生產(chǎn)一種移動太陽能發(fā)電機組 ( MSG ) ，可自由安裝于拖車上，Carpoff 夫婦大肆宣傳，公司生產(chǎn)的太陽能發(fā)電機能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能，并為手機信號塔和體育賽事照明提供應急電力，是可替代能源創(chuàng)新者和破局者。
憑借著新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff 夫婦向投資者大肆兜售 DC 太陽能公司的產(chǎn)品，向投資者承諾，購買公司的發(fā)電機組，以此獲得聯(lián)邦的新能源稅收抵免，再將設備回租給公司便可以獲得高額收益回報。
據(jù)美國檢察官辦公室的一份聲明顯示，Carpoff 夫婦利用類似龐氏騙局的循環(huán)支付，進行會計和租賃收入欺詐，該公司用新投資者的錢償還舊投資者，規(guī)模越滾越大。
同時，Carpoff 夫婦大肆夸大公司生產(chǎn)的發(fā)電機組數(shù)量，一度宣稱，公司已經(jīng)生產(chǎn)銷售了多達 17000 個移動太陽能發(fā)電機。另外，Carpoff 夫婦還利用虛假財報和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。
事實上，DC 太陽能公司早就停止了移動發(fā)電機組的生產(chǎn)，公司宣傳的 17000 個移動太陽能發(fā)電機組中，超過 50% 都是虛假的，且該公司還造假大量生產(chǎn)設備上的車輛識別碼 ( VIN ) ，一臺設備多次出售，以此來躲避投資者的審查。
據(jù)美國檢察官表示，這起 " 龐氏騙局 " 是加州東部地區(qū)史上規(guī)模最大的欺詐案件，時間跨度接近 8 年，涉及 35 個投資基金、至少 17 個受害投資方，詐騙金額接近 10 億美元，并讓美國納稅人蒙受數(shù)億美元的稅收抵免損失。
令人驚嘆的是，Carpoff 夫婦的太陽能公司，竟然騙過了 " 股神 " 巴菲特，伯克希爾哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽能項目，最終導致公司蒙受了 3.4 億美元的損失。
據(jù)美國媒體報道，這場 " 龐氏騙局 " 的主謀 Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當獲悉可以利用太陽能設備提供稅收抵免時，便精心設計了上述騙局，在獲得的巨額非法收入后，Carpoff 夫婦過上了奢侈生活，其中包括 150 多輛珍奇跑車、32 處房產(chǎn)，還有價值 1900 萬美元的私人飛機服務。
其實，這并非巴菲特 " 踩雷 " 的第一起詐騙案。就在 2020 年 5 月，英國《衛(wèi)報》報道，巴菲特被一家德國制造企業(yè)設局坑騙了 6.43 億歐元（約合人民幣 50 億元）。
基于這一判斷，2017 年 2 月，巴菲特掌控的伯克希爾 · 哈撒維公司，斥資 8 億歐元收購了威廉 · 舒爾茨公司。
在巴菲特收購后的 3 個月，這家企業(yè)便開始爆雷。2017 年 5 月，一位匿名的內(nèi)部消息人士發(fā)現(xiàn)，這家巴菲特重金收購的威廉 · 舒爾茨公司，有許多財務數(shù)據(jù)非?？梢?，很可能是偽造了交易額，偽造出生意興隆的假象，甚至有破產(chǎn)風險。
據(jù)德國當?shù)孛襟w援引的內(nèi)部資料稱，這家企業(yè)的欺詐方式居然是靠 "P 圖 "，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用 P 圖制作了虛假的訂單和收據(jù)，通過這些文件，至少捏造了 47 筆業(yè)務交易。
考慮這些造假交易之后，這家公司的實際價值僅有 1.57 億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉 · 舒爾茨公司必須補足虛抬的 6.43 億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國當?shù)厮痉ú块T的調(diào)查，經(jīng)營狀態(tài)迅速下滑。
隨后，美國的地方法院確認了仲裁小組的裁定，要求德國威廉 · 舒爾茨公司向伯克希爾哈撒偉賠償 6.43 億歐元，以彌補其財務造假給該公司造成的損失。但至今仍沒有任何進展，德國威廉 · 舒爾茨公司的經(jīng)營業(yè)績也陷入困境，或?qū)⒚媾R破產(chǎn)的風險，賠償?shù)碾y度極大。
意味著，巴菲特的這筆 8 億歐元的投資，很大概率將血本無歸。
從另一個角度來看，四處踩雷，或許是巴菲特不可避免的現(xiàn)實問題。因為，伯克希爾哈撒韋的賬面現(xiàn)金儲備過于龐大，截止三季度末，手中的現(xiàn)金飆升到了 1492 億美元（約合人民幣 9541 億元），創(chuàng)出歷史新高。而伯克希爾哈撒韋要繼續(xù)保持增長，必須將手中現(xiàn)金投入到有前景的企業(yè)股權中，而一旦所投項目過多，個別項目 " 爆雷 " 便是必然的結果。
但，當前的巴菲特似乎越來越謹慎，對外投資并購的項目少得可憐，且面對不斷飆升的美股，巴菲特更是慎之又慎，今年三季度，伯克希爾哈撒韋凈賣出股票超 20 億美元。
沒票可炒的巴菲特，只能買自家股票。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自今年 9 月底至 10 月 27 日期間，巴菲特回購了至少 17 億美元伯克希爾哈撒韋公司股票；在剛剛過去的三季度，回購了 76 億美元自家股票；而在過去三年間，巴菲特累計回購金額更是高達 510 億美元。
愈發(fā)謹慎的巴菲特，或許從另一個側面在向投資者警示，當前美股的泡沫正在越吹越大。
目前標普 500 指數(shù)按未來 12 個月預期利潤計算的市盈率已經(jīng)達到 21.6 倍，如果以市值為權重來看的話，該指數(shù)的市盈率更高，達到近 33 倍。另外，美股泡沫的五大跡象：大量流動性、杠桿大幅上升、股市 " 民主化 "、IPO 數(shù)量增加和交易量增加，已全部涌現(xiàn)。
當前華爾街關于美股泡沫的警告聲音越來越多，近日，華爾街傳奇投資人杰里米 · 格蘭瑟姆曾警告稱，美國股市正處于 " 巨大的泡沫 " 中，史上最長牛市瀕臨尾聲，警惕多資產(chǎn)泡沫破裂。
美股未來走勢的關鍵仍取決于美聯(lián)儲。前不久，美聯(lián)儲已經(jīng)宣布啟動縮表，意味著這一輪量化寬松即將畫上句號。美聯(lián)儲 " 大鷹派 " 布拉德日前更是表示，預計美聯(lián)儲在結束債券購買計劃后，將在 2022 年兩次上調(diào)基準利率。
一旦這個預期成真，全球市場美元供給緊張的局面將會加速出現(xiàn)，美國股市連續(xù)上漲 13 年所吹出的泡沫，會再度迎來考驗。
另外，美國通脹率也正在給美聯(lián)儲施壓，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，美國 10 月 CPI 年率未季調(diào)達到 6.2%，創(chuàng)下 31 年來最高跌幅。美國總統(tǒng)拜登緊急表態(tài)稱，扭轉(zhuǎn)通脹已是當務之急。
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